岗位职责:
1. 为客户提供专业的投资、理财咨询服务,根据客户需求制定个性化的资产配置方案;
2. 维护客户关系,定期与客户沟通,了解其最新的财务状况和投资需求,提供持续的售后服务;
3. 通过电话、线上沟通或面对面交流等方式解答客户的疑问,提升客户满意度和信任度;
4. 负责跟进潜在客户,挖掘客户需求,促成签约并完成销售目标。
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、市场营销等相关专业优先;
2. 具备1年以上客户服务或销售经验,有投资、理财相关工作经验者优先;
3. 熟悉金融产品(如基金、保险、信托等)的基本知识者优先,具备一定的市场分析能力;
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一般 良好 优秀 极好人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);安全咨询服务;房地产咨询;企业信用管理咨询服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;企业管理咨询;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气候可行性论证咨询服务。